通信行业研究:华为昇腾960及NPO加速落地,AI算力链景气上行(附下载)

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文章摘要

服务器:本周服务器指数-1.68%,本月以来,服务器指数-6.06%。Anthropic二季度盈利能力继续改善,并大幅上调算力储备,AI基础设施景气度持续验证。公司调整后营业利润已连续第二个季度为正,分销分成前毛利率超过80%;

同时计划将可用算力由此前约1.5GW提升至2026年庆底约5GW.并于2027年底进一步翻倍至约10GW。公司过去一年已签署大量计算资源合同,模型商业化兑现与算力投入同步加送速,表明海外头部模型厂商仍处于持续扩张阶段,Al服务器、数据中心及高速互联需求景气度延续。

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国金证券-通信行业研究：华为昇腾960及NPO加速落地，AI算力链景气上行-260920

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